风中的女王

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一 |     　　英伟达在过去一年中极其亮眼的盈利表现，不仅无形中抬高了华尔街对它的期望，也拉高了所谓“业绩超预期”的门槛，这使得该股陷入了一个令许多投资者感到困扰的“魔咒”：每逢英伟达公布季报后，越来越难有正面的股价回应……
　　这家总部位于加州圣克拉拉的芯片巨头，将于周三美股收盘后公布2027财年第二季业绩。　　如下图所示，在过去四个季度中，尽管其每股收益、营收以及未来业绩指引均达到或超越了市场预期，但其股价在财报发布次日，却无一例外地出现了下跌。    欢度国庆佳节 安全快乐出行          　　国庆假期消防安全提示：          　　国庆假期来临，节庆活动增多，客流、物流密集，火灾风险增大。抚顺市消防救援支队提醒社会单位及广大人民群众，加强火灾防范，确保节日平安。         　　一、社会单位要严格落实消防安全主体责任，开展节前消防安全检查，落实火灾防范措施，确保消防设施完好有效。节日期间加强值班值守，强化对重点部位的检查、巡查及时发现并消除火灾隐患。

二 | 　　甚至在英伟达财报发布三周之后，其股价往往都无法走出泥潭。　　据Bespoke Data数据显示，过去一年间，除了去年第二季度仅达到指引预期外，英伟达的所有主要业绩指标其实均超出了市场预期。然而，其股价在财报发布翌日却仍遭到投资者抛售。　　“当我考虑英伟达的业绩指引时，我也会考虑到这样一个事实：过去大约三年里，他们一直都在超预期……因此，无论他们给出怎样的指引，市场在心理上都已经默认其最终表现会比指引更进一步，”韦德布什证券分析师Matthew Bryson周一表示。         　　二、商场市场、大型商业综合体等公共场所应落实重点岗位消防安全管理责任，保持消防设施器材完好有效，保证安全出口和疏散通道畅通。         　　三、节庆、演出等群众性活动，场地设置、电气设备要符合消防安全规定要求，配足配齐消防器材，加强人员消防宣传教育培训，完善灭火疏散预案，确保消防安全。         　　四、文物古建筑、旅游景区等场所要严格规范消防安全管理，加强防火检查、巡查，完善灭火疏散预案，利用固有宣传设施对游客开展消防安全提示、警示，严禁违规用火用电。         　　五、外出旅游提前了解目的地天气情况，不进入未开发景区和区域，禁止违规携带火种和易燃易爆物品进入景区，严禁在景区动用明火和吸烟。　　而眼下尤为关键的是，整场人工智能基础设施建设的沉重押注，如今几乎全系于英伟达一身——该公司不仅被视作无可替代的主导性硬件供应商，甚至还扮演着行业“出资人”的角色。　　问题在于，英伟达在财报日究竟能做些什么来真正打动投资者？　　独挑大梁　　据FactSet数据显示，华尔街目前预计英伟达第二财季每股收益为2.09美元，第二财季营收为922亿美元。Cantor Fitzgerald在周六的一份报告中则强调，市场对英伟达第三财季营收的共识预期已达1037亿美元。　　分析人士表示，在市场预期早已高度透支的情况下，英伟达或许只有再次交出超越极限的答卷，才能赢得资本市场的掌声。　　Rosenblatt Securities分析师Kevin Cassidy周一表示：“如果第三财季的营收指引能够突破1050亿美元，对市场而言将是个极大的惊喜；而一旦达到1100亿美元，那就是绝对爆炸性的表现了。

三 |          　　六、驾驶或乘坐交通工具外出时，要提前做好车辆维护保养，不携带易燃易爆危险品，不占用、堵塞消防车通道，遇有执行任务的消防救援车辆及时避让；遇到险情被困车内，可使用安全锤、坚硬物品击碎车窗快速逃生。         　　七、进入公共场所，要注意了解疏散通道、安全出口位置和逃生路线，留意消火栓、灭火器、应急包、防烟面罩等设施器材位置和使用方法；宾馆住宿时不卧床吸烟，不乱扔烟头。         　　八、居家生活要养成良好消防安全习惯，不乱拉乱接电线，谨记“三清三关”（清阳台、清楼道、清厨房，关燃气、关电源、关门窗）；要自觉遵守高层建筑消防安全管理规定，电动车严禁停放在楼梯间、疏散通道、安全出口处，不得私拉乱接电源线路或在室内为电动车充电，电动车应在室外指定位置停放和充电，充电时应远离可燃物，充电时间不宜过长。

四 |          　　九、一旦发现燃气泄漏，要迅速关闭燃气阀门，敞开门窗通风，严禁触动电器开关和使用明火，应到室外安全区域拨打报警电话，疏散周边人员。”　　此外，相比于将利润持续砸回AI建设的无限投入中，如果公司能释放出将更多盈利回馈给股东的信号，或许能从华尔街那里赢得更多的赞美。　　Cassidy补充道：“如果财报数据未能惊艳全场，我们密切关注的另一个催化剂，将是他们是否会兑现承诺——将50%的自由现金流用于股票回购和提高分红。

五 |          　　十、发生火灾，请及时拨打119报警，火场逃生保持沉着冷静，不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼发现身边有火灾隐患，请拨打电话12345进行举报、投诉。

六 |                     责任编辑：李丹。

七 | ”　　英伟达在6月举行年度股东大会时，公司创始人兼首席执行官黄仁勋曾表示，基于对可持续市场增长和自由现金流生成能力的信心，我们计划在今年、明年以及更长期内，向股东返还50%或更多自由现金流，并随着时间推移继续提高股票回购和股息。　　Cassidy将英伟达资本结构的潜在变化，比作苹果公司在其标志性产品iPhone增长开始放缓后所做的选择。他指出，“当大家对iPhone的增长数据逐渐脱敏后，苹果曾开启过大举回购，我认为英伟达接下来很可能会重演这一幕。”　　此外，关于英伟达最新AI芯片平台Vera Rubin的消息也可能影响股价，尽管行业专家对其短期内的实际应用场景存有疑问，因为该平台的技术能力似乎远超当前可实现的商业需求。　　“它的存在很酷，我也喜欢阅读这类新闻。但至于谁会使用它、用户是否愿意付费、以及愿意支付多少——所有这些问题目前都悬而未决，”德勤前首席云战略官David Linthicum表示。

八 | 　　最后，无论英伟达股价在本次财报发布后如何演绎，这组最新业绩数据都将成为全场焦点，并实时折射出由AI浪潮所推动的全球股市的健康状况。　　正如Benchmark StoneX软件行业分析师Yi Fu Lee所言：“英伟达毫无疑问是整个AI行业的风向标。它也是我观察所有SaaS概念股的晴雨表，因为它的表现直接反映了半导体领域对GPU的真实需求是否依然强劲。”（文章来源：财联社）。

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Published on:06:14:34